Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему наследника.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили гонца и подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попало в руки злодеек.
В итоге по их навету ни в чём не повинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.