Спайк попадает в жестокую группировку, собранную Джимми. Эти люди выслеживают уцелевших, чтобы затем расправиться с ними без жалости. Параллельно доктор Келсон, применяющий мощное успокоительное к крупному альфа-особи, замечает тревожные изменения — подопечный постепенно приходит в себя, демонстрируя проблески осознанности.