Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денежные дела семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманным. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации задуманного он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд управления по борьбе с наркотиками лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.