В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в родные края. Он грезит о том, чтобы править в Суздальских землях, мечтая поднять их значение, сделать сердцем русских территорий. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решает пойти наперекор — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество прибывают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Добившись верховной власти, став сильнейшим из правителей, Андрей не заметил, как вокруг него сгустилась тень. Недруги, могущественные и скрытные, начали плести сети из измен и тайных козней.