Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, а теперь оставил с постоянным страхом темноты и тяжёлым грузом на совести. Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего самого близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления в самом сердце города сеют панику. Двум этим разным людям, зажатым в тисках обстоятельств и собственных прошлых ошибок, придётся объединить усилия. Им нужно опередить убийцу, пока не появилась новая жертва.