Российская империя на излете девятнадцатого столетия. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Ваня Огарев вынужден покинуть Москву. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние подростка. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где, как он надеется, его примет старый товарищ отца.
Для защиты в пути мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задачей кажется простое сопровождение: доставить юного барина живым и невредимым. Однако путешествие сразу же идет наперекосяк. Изнеженный, мечтательный аристократ и неотесанный, суровый силач терпеть не могут общества друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.