На закате викторианской эпохи в туманных улицах Лондона работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Сначала их связывало уважительное профессиональное соперничество, обмен любезностями после выступлений, тонкие намёки на новые находки. Но постепенно атмосфера между ними сгустилась, как дым на сцене после особенно эффектного исчезновения. Лёгкое любопытство сменилось навязчивым желанием раскрыть чужие тайны, а затем — и сорвать номера друг друга.
Их противостояние перестало быть лишь делом сцены. Шпионаж за кулисами, подкуп ассистентов, хитроумные помехи во время репетиций — ничто не казалось теперь слишком низким методом. Война, разгоревшаяся между двумя гениями обмана, начала выходить за рамки театральных подмостков. Постепенно в её орбиту затягивались посторонние: помощники, родственники, даже случайные зрители. Иллюзионисты, увлечённые своей битвой, уже не замечали, как тень от их вражды ложится на других, ставя под угрозу не только репутации, но и сами жизни.