В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британией накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на столицу. В Зимнем дворце при странных обстоятельствах обнаруживают необычный артефакт — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту загадку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли, — к Левше. Гениальный умелец, живущий в бедности, соглашается помочь. Неожиданный союз блестящего гвардейца и талантливого простолюдина бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит пройти через лабиринт лжи, где личные секреты тесно переплетены с интересами державы. Каждый шаг вперед ставит перед ними сложный вопрос: что важнее — слепое следование приказу или голос собственной совести? От их решений теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.