Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает под подозрение в неблагонадежности. Его новую постановку снимают с репертуара, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые ему люди, а также загадочный герой по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем из его окружения.