Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе, куда принимают только подростков-оборотней. Он скучает по дому и близким. Внезапно его старый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает ему предложение: солгать на собрании академии, а взамен получить возможность увидеться с семьёй. Караг принимает условия, не зная о тайных замыслах Миллинга, который задумал нечто опасное для всей школы. Впереди юношу и его товарищей — озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания.