Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду полуголодных дней, проведённых в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он отдал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — он слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы. Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу, снова отправив охотиться на демонов.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он влюбился в свою загадочную начальницу Макиму, чьи мотивы и прошлое оставались скрытыми.