Послушник Федор едет с отцом Петром в далекие края. Их путь лежит к холодным горам Полярного Урала. У церковников есть важное дело — уговорить оленеводов пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного стойбища на севере. Местные жители шепчутся об этом месте, называя его «краем земли». Путников там ждут без особой радости, встреча будет непростой.