В тридцатые годы прошлого века в Москве неожиданно объявился странный человек из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную советскую жизнь ворвались необъяснимые события, словно из сказки или дурного сна. Спутники этого господина, словно тени, путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой неразберихой скрывалась иная, тайная цель визита Воланда, о которой простые люди даже не догадывались.