1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок у дельты Миссисипи. Они давно его не видели. За плечами — окопы Великой войны, а потом — чикагские улицы, где они крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили участок с постройками у одного местного, известного своими взглядами. Тот человек не жаловал чернокожих. Планировалось открыть бар, где могли бы отдыхать рабочие с окрестных плантаций. Музыка должна была звучать там постоянно.
На открытие пригласили особого артиста — сына пастора. Ему когда-то, давным-давно, Смок и Стэк вручили гитару. Теперь он выходил на сцену. Его пальцы извлекали из струн такие грустные и пронзительные блюзовые ноты, что казалось — сама река за окном затихает, чтобы послушать. Эта музыка привлекла внимание одного незваного гостя. Он стоял в тени, на краю толпы. Гость был ирландцем. И вампиром. Звуки блюза заставили его замедлить шаг и прислушаться.